A股三大指數震蕩整理 風電設備板塊大漲

　　行業板塊漲多跌少，風電設備板塊大漲，電機、電網設備、光伏設備、通用設備板塊漲幅居前，汽車整車、保險、文化傳媒板塊跌幅居前。

　　個股方面，上漲股票超過3400只。風電、光伏等新能源賽道股集體反彈，天順風能、海源復材、安彩高科、江蘇華辰等漲停。機器人概念股午后大漲，滕亞精工、科力爾、天奇股份、合力泰等20余股漲停。飛行汽車概念股早盤沖高，金盾股份、王子新材漲停。燃氣股震蕩走高，美能能源、南京公用漲停。下跌方面，AI PC概念股陷入調整，思泉新材跌超10%。

　　北向資金凈流出14.60億元

　　北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出1.25億元，深股通凈流出13.34億元，合計凈流出14.60億元。

　　行業資金流向：13.57億凈流入光伏設備

　　行業資金方面，截至收盤，光伏設備、電網設備、通用設備等凈流入排名靠前，其中光伏設備凈流入13.57億。

　　凈流出方面，半導體、文化傳媒、互聯網服務等凈流出排名靠前，其中半導體凈流出23.14億元。

　　今日要聞

　　重大轉變！全球資金正重回中國股市！

　　摩根士丹利在最新發布的報告中稱，全球資金正在重返中國股市。隨著部分基金對中國市場的看跌情緒有所緩和，全球長期投資者撤出中國股票市場（A股和港股）的行動已經按下暫停鍵。

　　國際、國內金價又見新紀錄！A股也動了！

　　近期，國際、國內金價走勢頗受關注。3月6日上午，上海黃金交易所AU9999盤中一度漲至503.99元/克，超過了2023年12月14日記錄的498元/克。此前的3月5日，倫敦金現刷新紀錄，報2141.62美元/盎司。同時，國內有黃金珠寶品牌3月6日公布的足金首飾零售金價突破650元/克。

　　國資委喊話三大汽車央企！回應來了

　　3月5日，國務院國資委主任張玉卓在第十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”集中采訪活動上“喊話”一汽集團、東風集團和長安汽車三大央企，將對新能源汽車業務進行單獨考核。值得注意的是，在國資委“喊話”之后，東風旗下新能源品牌嵐圖迅速做出回應，直言“單獨考核”政策有利于新能源車企“放開手腳，大干快干”。

　　AI手機受關注 多家上市公司回應關聯情況

　　受生成式AI快速發展影響，近日AI手機廣受關注，甚至牽動資本市場，個別公司受這一概念影響股價大漲，同時多家上市公司已向投資者回應公司與AI手機關聯情況。

　　瘋狂超30萬人爆倉！比特幣飆升至近50萬元/枚后大跳水

　　當地時間5日盤中，比特幣盤中漲至新高，一枚的價值超過6.9萬美元(約49.66萬元人民幣)。年內，比特幣已漲超62%。不過，就在比特幣創新高后馬上出現了大跳水，一度失守6萬美元。根據CoinGlass數據顯示，隨著比特幣的大幅波動，全網加密貨幣24小時內有超30萬人爆倉，爆倉總金額達11.57億美元。

　　機構策略

　　銀河證券：供需兩側持續發力，房地產發展新模式或可期

　　中國銀河證券指出，2024年政府工作報告首次提出“標本兼治化解房地產風險”，2024年1月建立的城市房地產融資協調機制提出確定支持項目名單，精準滿足合理融資需求，行業風險或將得到進一步化解；供需兩側或將共同發力，商品房和保障性住房雙管齊下支持房地產新模式發展。我們認為頭部房企展現優秀的運營管理能力具有資金優勢，市占率有望進一步抬升，供給端政策持續放松或對部分房企產生較大邊際影響。

　　中信證券：Anthropic推出Claude3全方位超越GPT-4，持續看好AI算力層面

　　中信證券研報指出，Anthropic發布其最新的通用大語言模型Claude3，實現了在全方位能力上對GPT-4的超越。投資層面來看，Claude3對于視頻多模態的重視亦強調今年多模態將會是發展的重心。具體而言應用層面，隨著底層模型算法能力提升，應用端場景有望實現0到1的突破，軟件、互聯網有望率先受益。除去應用端的投資機會，硬件端的需求也必然會隨著多模態的技術進步而不斷提高，仍然持續看好AI算力層面，尤其是得益于商業端成熟而帶來的更多的AI推理側算力的機會。

　　國聯證券：數字基礎設施建設需求旺盛

　　國聯證券研報指出，國家產業政策、數字產業自身技術創新、產業數字化與驅動形成了良好的飛輪效應，促進計算機產業快速發展。AI、大數據等技術革命將帶來社會生產力提升，應用場景不斷擴展，受益于“人工智能+”行動等政策支持鼓勵，數字基礎設施建設需求旺盛，有望成為高成長性的賽道。建議關注數字基礎設施：紫光股份、浪潮信息等；產業數字化應用：�？低�視、金山辦公等。

　　華泰證券：2024年全球半導體設備市場緩慢恢復，AI及中國需求是看點

　　華泰證券研報表示，根據全球及中國31家主要半導體制造企業的彭博一致預期、Wind一致預期及華泰預測，我們預計2024年全球主要半導體制造企業資本開支同比下滑3%。根據對22家半導體設備企業的統計，2024年全球主要設備企業收入同比增加8%，到1220億美元。我們認為中國市場需求仍保持高位，海外主要設備企業中國區收入+中國企業收入預計2024年上升9%。我們預計中國企業在中國市場份額會進一步提升，中國半導體設備企業2024年收入預計同比增長44%。在AI芯片及終端需求復蘇的趨勢下，我們認為2024年封測企業資本開支恢復增長，臺積電、Intel等加大先進封裝投入，將共同拉動主要后道設備企業業績修復。

　　東吳證券：AI拉動景氣度向上疊加業績拐點，存儲板塊成長動能充足

　　東吳證券研報表示，市場擔心前期存儲板塊漲價主要系海外原廠控產導致，持續性堪憂，但我們認為下游需求逐步回暖疊加HBM新品需求及DDR5滲透率持續提升，存儲板塊成長動能持續接力。存儲國產化勢在必行，重點關注存儲產業鏈。通過對產業鏈主要玩家減產動作、庫存及漲價傳導業績改善觀測，大廠HBM及DDR5等新品擴產明確，國產化存儲產品突破、AI及下游需求回暖等持續催化，我們在當前時點看好存儲漲價傳導業績反彈及AI算力存儲國產主線。

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